Полный комплект документов
Прошедшая неделя (с 8 по 12 февраля) прошла для рынка под воздействием нескольких основных факторов. Во-первых, решение Правительства в отношении судьбы экспортной пошлины достаточно затянулось и даже самые выдержанные участники рынка начали терять всякое терпение. Понимания ситуации в долгосрочной перспективе нет как у трейдеров, так и у производителей. Предложение Минсельхоза сохранить пошлину, но приблизить ее к нулевой отметке, видится в преддверии весеннего сева как попытка все-таки стимулировать с/х производителей сеять (ведь урожай в 2016 году должен быть не ниже 100,0 млн т). Повышение пошлины стало бы стимулом сеять другие культуры, обладающие большей доходностью. Спрос со стороны экспортеров на пшеницу в целом остается достаточно стабильным. Стимулирует его не столько решение по пошлине, сколько ослабление рубля. Многими крупными экспортерами высказывается мнение не за отмену пошлины, сколько за ее снижение или же формирование понятной фиксированной суммы, доступной для дальнейших расчетов. В конечном итоге сложившаяся ситуация долгие недели отражалась на панике предложения зерна. Многие, опасаясь, что к уборке уже не смогут реализовать свои запасы, стали активно продавать. Новости о требованиях со стороны Египта, повышающего требования на тендерах, по мнению производителей, могут снизить объем экспортируемого зерна или же, в конечном итоге, трейдеры, закладывая собственные риски, начнут компенсировать их через внутренние закупочные цены (сбивая их). Ситуация вокруг экспорта зерна в Турцию продолжает оставаться напряженной. Несмотря на отсутствие официальных ограничений, отгрузка в малых портах полностью зависит от продаж в Турцию и Египет, что сказывается и на поведении закупок под более короткие контракты. Закупка носит краткосрочный характер. При нестабильном курсе доллара и падении мировых цен формирование больших запасов и понесение дополнительных затрат в связи с этим для трейдеров не выгодно. Рынок немного успокоился и решение в отношении судьбы пошлины привело к охлаждению предложения по 4 классу на 5-7%, по фуражу на все 10%.
Возможности российского зерна конкурировать с европейским зерном за счет ослабления рубля к доллару и укрепления евро на последнем тендере Египта проявилась достаточно отчетливо.
Однако, пока желающих нести риски и участвовать в торгах Египта пока немного (5 заявок). Наиболее интересные предложения: Soufflet French 186.50 USD/т на условиях FOB + фрахт 7.50 $/тонна = C&F 194 USD/т; Union Co Russian 188.60 USD/т на условиях FOB + фрахт 6.60 $/тонна = C&F 195.20 USD/т; Union Co Russian 189.60 USD/т на условиях FOB + фрахт 6.60 $/тонна = C&F 196.20 USD/т и Aston Russian 191.84 USD/т на условиях FOB + фрахт 6.60 $/тонна = C&F 198.44 USD/т
И хотя участники немного снизили цены по сравнению с пятничным тендером, они все равно включали в себя «египетские» риски. Soufflet снизила цену на FOB на 0,12 USD/т и на фрахте на 1,48 USD/т. Union (для самого дешевого своего предложения) снизила цену на FOB на 3,31 USD/т. Aston снизила цену на FOB на 0,15 USD/т.
Данные ФТС России (по состоянию на 12 февраля 2016 г.) показали, что в текущем сельскохозяйственном 2015/16 МГ экспортировано 21 706,6 тыс. т зерновых культур, в том числе пшеницы – 16 108,9 тыс. т (-13,5% к аналогичному периоду прошлого года), ячменя – 3,3 тыс. т (-3,6% к аналогичному периоду прошлого года), кукурузы – 2 042,0 тыс. т (+85,3% к аналогичному периоду прошлого года). Темпы экспорта зерна продолжают оставаться ниже прошлогодних, однако, общее отставание на текущей неделе выросло с 5,7% на прошлой неделе до 8,3% не текущей неделе. Следует отметить замедление экспорта пшеницы при резком наращивании экспорта кукурузы (тем более мировые цены на культуру были более оптимистичны несколько недель подряд).
По данным ФТС России с 1 по 12 февраля 2015 г. экспортировано 891,4 тыс. т зерновых культур (против 364,2 тыс. т за аналогичный период в прошлом году), в том числе пшеницы – 500,8 тыс. т (против 151,3 тыс. т за аналогичный период в прошлом году), ячменя – 123,9 тыс. т (против 134,5 тыс. т) и кукурузы – 259,8 тыс. т (против 51,0 тыс. т). Экспорт начала февраля значительно превосходит экспорт аналогичного периода прошлого года. Однако, не следует забывать, что в прошлом году экспорт был ограничен и продажи были минимальными.
В свою очередь структура экспорта в январе 2016 года (c 1 по 12 февраля) отличается от экспорта аналогичного периода 2015 года. Пшеница в структуре занимает 56,2% (против 41,6% в 2015 году), кукуруза занимает второе место по объемам, составляя 29,1% (против 14,0% в 2015 году). Экспорт ячменя составил ф начале февраля 13,9% против 36,9% в прошлом году.
Экспорт подсолнечного масла за период с 1 по 31 января 2016 г. составил 105,5 тыс. т (против 172,4 тыс. т по итогам аналогичного периода прошлого года). Экспорт соевого масла составил 36,8 тыс. т (против 46,3 тыс. т по итогам по итогам аналогичного периода прошлого года). Экспорт рапсового масла с 1 по 31 января составил 13,6 тыс. т, что на 16,7 тыс. т меньше аналогичного периода прошлого года.
Экспорт масел за период с 1 сентября 2015 г. по 31 января 2016 г. составил 566,2 тыс. т что на 22,9% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона. Экспорт масла подсолнечного составил 274,3 тыс. т, что на 108,1тыс. т меньше, чем за аналогичный период 2014/15 МГ. Экспорт соевого масла за 2015/16 МГ составил 176,2 тыс. т, что на 6,9 тыс. т меньше экспорта в 2014/15 МГ, а экспорт рапсового масла составил 115,7 тыс. т в 2015/16 МГ против 182,9 т в 2014/15 МГ.
Импорт масел с начала 2015/16 МГ в Россию составил 418,2 тыс. т, из которых наибольший объем традиционно занимало пальмовое масло. Однако, в текущем году заметна тенденция снижения импорта пальмового масла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в январе 2016 года импорт пальмового масла составил 410,0 тыс. т против 426,6 тыс. т). Общий объем импорта масел в текущем году на 5,49% ниже аналогичного периода прошлого года.
Импорт масел с 1 по 31 января 2016 года составил 51,8 тыс. т, что на 14,6 тыс. т меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем импорта пальмового масла с 1 по 31 января 2016 года составил 50,6 тыс. т, что на 14,4 тыс. т меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт масла оливкового составил 1 096,3 т против 1 359,7 т за аналогичный период прошлого года.
