Полный комплект документов
2017 год для аграрного сектора Казахстана был достаточно насыщенным: хороший урожай зерновых и масличных культур, высокая конкуренция на мировых площадках, а также логистические сложности – далеко не все вызовы, принятые участниками рынка. Подвести итоги 2017 года и поделиться планами на 2018 год согласился учредитель группы компаний «Северное зерно» Евгений Карабанов.
Справка
Группа компаний «Северное зерно» работает на рынке Казахстана с 2001 года. В составе группы торговые, транспортные компании и хлебоприемное предприятие. Основное направление деятельности – торговля зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами, в том числе экспорт. ТОО «Северное зерно» является членом Зернового Союза Казахстана.
— Евгений, расскажите о знаковых событиях, ключевых проблемах и достижениях на казахстанском рынке зерновых и масличных культур в 2017 году в целом и вашей компании в частности.
— В 2017 году казахстанские производители получили хороший урожай зерновых и масличных культур. Намолот зерновых и зернобобовых культур составил 22,094 млн. тонн, что на 2,7% больше, чем в 2016 г., в том числе пшеницы собрано 17,4 млн. тонн. Намолот масличных культур составил более 2,42 млн. тонн, что на 16% больше, чем в прошлом году. Ожидание хороших перспектив торговли ячменем обеспечивали неплохая конъюнктура цен и спрос на него, в первую очередь, со стороны Ирана. Тем более, в Казахстане сбор ячменя в 2017 году составил более 3,2 млн. тонн.
Качество пшеницы урожая 2017 г. значительно выше, чем в предыдущие два года. Доля продовольственной пшеницы 3 класса составляет более 67%. Пшеница урожая 2017 года имеет хорошие натуру, клейковину, белок, высокое число падения. Ячмень также с высокой натурой и содержанием белка. Более того, погодные условия в период уборки урожая были идеальными: сухая продолжительная осень позволила обеспечить полное созревание зерна, бобовых и масличных культур и убрать зерно сухим.
Однако рекордный урожай зерновых в России внес свои коррективы. Нерешенные в течение многих лет системные инфраструктурные и логистические проблемы особенно обострились в текущем году: загруженность портов, недостаток судов, дефицит вагонов. Отсутствие вагонов и снижение темпов экспорта пшеницы привело к снижению цен на нее на внутреннем рынке страны за октябрь-декабрь более чем на 15%. Выросшие в сентябре-октябре цены на ячмень вследствие хорошего экспортного спроса достигли в октябре максимального значения за последние 3 года – 42 тыс. тенге (125 USD) за тонну на условиях EXW-элеватор. Это выше цены пшеницы 3 класса – 38-39 тыс. тенге (114-117 USD) с НДС 12% на условиях EXW-элеватор. Разница в ценах привела к большому «серому» экспорту российской пшеницы и ячменя на приграничные элеваторы Казахстана. По оценке экспертов, объем «серого экспорта» ячменя и пшеницы в сентябре-ноябре составил более 150 тыс. тонн. Этот фактор также оказал давление на цены на внутреннем рынке. В результате этого, а также в связи с дефицитом вагонов и как следствие – задержкой реализации экспортерами ранее купленного ячменя, цены на него упали в ноябре-декабре 2017 г. до 36-37 тыс. тенге (108-109 USD) за тонну.
Дефицит вагонов также ограничивал в сентябре-декабре 2017 г. экспорт в страны Средней Азии – основные импортеры казахстанской пшеницы, что обеспечило неожиданный положительный эффект: позволило стабилизировать экспортные цены на пшеницу и удержать их от дальнейшего падения.
В настоящее время сформировались следующие экспортные цены на зерновые культуры (за одну тонну): пшеница 3 класса (клейковина 23-25%) –155-157 USD, пшеница 4 класса –143-147 USD на условиях DAP-станция Сарыагаш (граница Казахстан-Узбекистан), ячмень фуражный –170-172 USD на условиях FOB-Актау порт.
Среди нишевых культур необходимо также отметить ежегодное увеличение производства твердой пшеницы (дурум). В текущем году в Казахстане собран хороший урожай данной культуры как по количеству, так и по качеству. Производство пшеницы дурум в 2017 году в Казахстане оценивается в 540 тыс. тонн, что на 12% больше уровня прошлого года. В сезоне 2016/17 МГ экспорт казахстанского дурума составил 256,28 тыс. тонн, в том числе в страны ЕС – 135,94 тыс. тонн (53% от общего объема экспорта), Турцию – 30,9 тыс. тонн (12%), Россию – 56,8 тыс. тонн (22%), Тунис – 18,9 тыс. тонн (7,5%). В сезоне 2017/18 МГ можно ожидать сохранения и дальнейшего увеличения экспорта пшеницы дурум в страны ЕС, Турцию и Россию. Прогноз экспорта пшеницы дурум в сезоне-2017/18 – 300-320 тыс. тонн. Среди новых стран-импортеров в августе-ноябре 2017 г. появились Швеция, Финляндия, Польша, Алжир. Помимо этого, в текущем сезоне будут также экспортироваться в страны ЕС и Турцию небольшие объемы (60-80 тыс. тонн) пшеницы hi-pro с содержанием белка более 15% и 220-250 тыс. тонн в КНР с содержанием белка 14+%.
Успешное проведение программы диверсификации производства продукции растениеводства позволило увеличить сбор масличных культур в Казахстане за 3 года более чем в 1,5 раза – c 1 547 тыс. до 2 420 тыс. тонн! Так, сбор рапса составил 290,12 тыс. тонн (+39% к уровню прошлого года), производство льна масличного – 733,5 тыс. тонн (+21%), урожай сафлора – 219,2 (+30%), сои – более 260 тыс. тонн (+13%), урожай подсолнечника более 881 тыс. тонн (+17%). В 2017 г. производство семян льна масличного в Казахстане превысило его производство в Канаде – ранее мировом лидере по производству данной культуры. Масличные культуры урожая 2017 года отличаются хорошим качеством: содержание жира больше на 3-5%, по сравнению с урожаем прошлого года. Однако ввиду высокого предложения основных масличных культур – рапса, льна и подсолнечника вследствие увеличения их производства и в связи с дефицитом вагонов цены и спрос на данные культуры в октябре-ноябре начали снижаться и достигли в декабре минимума за последние 3 года (за тонну на условиях EXW-элеватор, включая НДС 12%): рапс – 110-112 тыс. тенге (330-335 USD), лен – 85-87 тыс. тенге (255-260 USD), подсолнечник – 75-78 тыс. тенге (225-235 USD), соя – 103-105 тыс. тенге (310-315 USD).
Также в рамках программы диверсификации можно отметить значительное увеличение площадей зернобобовых культур, в основном – чечевицы. В сравнении с предыдущим годом в 2017 г. площадь посевов бобовых культур в Казахстане увеличилась на 209 тыс. га, в том числе чечевицы – на 190 тыс. га, со 105 до 295 тыс. га! Это позволило Казахстану занять 4 место в мире по посевной площади и 5 место по экспорту данной культуры. Одной из основных причин массового внедрения чечевицы на казахстанских полях явилась высокая маржинальность культуры в прошедших сезонах – 2015/16 и 2016/17 МГ. Цена красной чечевицы с НДС на условиях EXW-элеватор в сезоне-2016/17 составляла 140-150 тыс. тенге (435-465 USD) за одну тонну, а зеленой – 175-185 тыс. тенге (545-575 USD) за одну тонну. Однако высокое предложение (хороший урожай в Турции, Канаде, Индии, России), фундаментальные изменения на рынке бобов (введение Индией высоких пошлин, возобновление экспорта Турцией) по сравнению с прошлым сезоном значительно снизили внутренние цены на чечевицу, которые в декабре 2017 г. на условиях EXW-элеватор, включая НДС 12%, составляли: красная чечевица – 85-90 тыс. тенге (USD 255-270) за тонну,зеленая чечевица (мелкая/крупная) – 130/175 тыс. тенге (390/525 USD) за тонну.
— Какие основные реформы и новшества в ведении агробизнеса были приняты в 2017 году в Казахстане? Какие меры стоит предпринять правительству для улучшения бизнес-климата в стране?
— По словам первого вице-министра МСХ РК Кайрата Айтуганова, одним из основных итогов 2017 г. в сельском хозяйстве Казахстана можно назвать проведение действенной диверсификации посевов. В результате этого площади посевов востребованных на рынке культур увеличены на 1 млн. 348 тыс. га, что превышает на 340 тыс. га запланированный индикатор Госпрограммы по развитию агропромышленного комплекса страны. В частности, посевные площади масличных культур увеличены на 342 тыс. га, посевы чечевицы, гороха, нута и других зернобобовых культур – на 209 тыс. га, площади под кормовыми культурами – на 555 тыс. га, под зернофуражными культурами (ячмень, овес, рожь и др.) увеличение составило 235 тыс. га.
Реализуемая программа диверсификации позволит повысить эффективность и рентабельность производства. В частности, рост производства масличных культур позволит увеличить загрузку маслоперерабатывающих предприятий с 30 до 42%. Для этого изменен механизм субсидирования: субсидии выплачиваются товаропроизводителю за каждую тонну маслосемян, сданных на переработку отечественному производителю масла.
В 2017 г. увеличены средства на поддержку отрасли семеноводства в 3,3 раза по сравнению с уровнем прошлого года. В результате этого увеличены объемы производства оригинальных и элитных семян, что позволило повысить объем использования последних в посевах на 40%.
В текущем году пересмотр механизма субсидирования приобретения минеральных удобрений позволил увеличить объем их внесения на 4%, а объем заявок на будущий год – в 1,5 раза.
Также производилось субсидирование приобретения товаропроизводителями средств защиты растений, элитных семян, ставок по лизингу сельскохозяйственной техники, удешевление стоимости дизельного топлива, проводилось кредитование товаропроизводителей для проведения весенне-полевых работ по льготным ставкам (4-7% годовых). В целом на государственную поддержку АПК в 2017 г. бюджетное финансирование составило 359,7 млрд. тенге (1,080 млрд. USD).
В целях дальнейшего продвижения экспорта казахстанской аграрной продукции необходимы следующие меры государственной поддержки:
— ускорение подписания протокола согласования фитосанитарных требований между Главным управлением надзора, контроля, инспекции, карантина КНР и МСХ РК на экспорт в Китай рапса, льна, ячменя, семян подсолнечника;
— подписание Межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о недискриминационном доступе сторон к транспортной и портовой инфраструктуре друг друга в части введения квот на экспорт казахстанского зерна и масличных культур через территорию и порты РФ на Черном, Азовском, Балтийском морях, а также через порты Дальнего Востока и транзитом через территорию РФ в порты Литвы, Латвии и Эстонии;
— создание Национального мультимодального логистического оператора, в целях развития логистики новых направлений для продвижения экспорта казахстанской продукции, в том числе через порты РФ, в рамках согласованных квот;
— через созданного Национального оператора строительство терминалов по перевалке казахстанского зерна на границах с Афганистаном, КНР, Ирана, Грузии;
— приобретение дополнительных вагонов созданным Национальным оператором и создание лизинговых программ с государственной поддержкой для приобретения частными операторами железнодорожных вагонов.
— Какие события мирового масштаба существенно повлияли на казахстанский экспортный рынок сельхозпродукции?
— Безусловно, основным событием на мировом аграрном рынке стал рекордный – 134,1 млн. тонн – урожай зерна, собранный в этом году в России. В дополнение к этому можно отметить активную экспансию российского зерна на мировом рынке: как экспорт за неполные 6 месяцев 2017 г. более 25,5 млн. тонн зерновых культур, в том числе почти 20 млн. тонн пшеницы, так и расширение географии экспорта российского зерна до 125 стран мира. Данные факты оказывают влияние на всех игроков глобального рынка зерновых культур. Также можно выделить небывало низкий за 30 лет урожай пшеницы в США.
— Каковы Ваши ожидания относительно развития ситуации в зерновом и масличном сегменте во второй половине 2017/18 МГ?
— По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, по состоянию на 1 декабря 2017 г. запасы зерновых и зернобобовых культур в Республике Казахстан превысили 17,7 млн. тонн (16,637 млн. тонн на 01.12.2016), в т.ч. пшеницы – 14,195 млн. тонн, что превышает уровень аналогичного периода прошлого года (13,373 млн. тонн) на 6%.
При сохранении существующих темпов экспорта зерновых культур и муки к концу сезона 2017/18 МГ (на 01.07.2018) переходящий остаток зерновых составит 5,2 млн. тонн, что больше прошлогоднего показателя на аналогичный период 2016/17 МГ – 4,78 млн. тонн. В том числе, ожидаемый остаток пшеницы на 01.07.2018 – 4,6 млн. тонн против 4,18 млн тонн в июле 2017 г.
В ноябре-декабре количество предложений пшеницы на рынке увеличилось в связи с необходимостью расчетов сельхозпроизводителей по ранее взятым кредитам, лизинговым и прочим платежам. В свою очередь, высокое предложение зерна, низкая динамика экспорта пшеницы и муки, связанная в первую очередь с дефицитом вагонов, привели к снижению цен на пшеницу всех классов. Вследствие этого стабилизация цен может быть достигнута за счет проведения закупки пшеницы в количестве 1,5-2,0 млн. тонн у товаропроизводителей через АО «Продкорпорация», для чего необходимо выделение из бюджета средств в сумме 60-80 млрд. тенге (180-240 млн. USD). Указанная мера позволит снять с рынка и заморозить излишки пшеницы и сохранить внутренние цены на пшеницу 3 класса в диапазоне 40-42 тыс. тенге (120-125 USD) за тонну с НДС на условиях EXW-элеватор. Этот вопрос решен Правительством Казахстана в конце декабря 2017 г.
В то же время, в России наблюдается избыток зерна в Сибири, на Урале и в Алтайском крае. В связи с объявлением АО «Продкорпорация» закупки зерна у казахстанских товаропроизводителей по ценам выше рыночных не исключен вариант завоза российского зерна в режиме «серого экспорта» из приграничных регионов РФ на близлежащие казахстанские элеваторы с целью его дальнейшей продажи через казахстанских товаропроизводителей. Данный вопрос сейчас взят на контроль рабочими группами, созданными в каждой области.
Цена на ячмень в настоящее время повышается и не исключено, что она поднимется еще на 10-12 USD/т – до 180-185 USD на условиях FOB-Актау порт в феврале. Это связано, в первую очередь, со снижением возможностей навигации на Каспии в зимний период и уменьшением предложения российского ячменя из-за закрытия навигации по Волге и из Астрахани (порт Оля). Далее, после марта 2018 г., цена на ячмень будет формироваться, исходя из дальнейшего спроса на него со стороны Ирана и возможности его доставки до иранских потребителей.
В любом случае ценовой тренд на зерно в Казахстане будет определяться в первую очередь ценами на зерно в приграничных регионах России.
Цены на масличные и нишевые культуры (чечевица, твердая пшеница дурум) будут определяться внутренним спросом переработчиков, а также спросом и конъюнктурой мирового рынка, наличием вагонов и доступом к портам, курсом национальной валюты.
— Учитывая все сложности, с которыми в настоящее время сталкиваются экспортно-ориентированные компании, по Вашему мнению, что необходимо предпринять руководству, чтобы не просто устоять, а улучшить свои показатели и соответственно прибыль?
— Основная цель, на мой взгляд, сохранить существующую маржинальность продаж, не снижая при этом их объемов. Думаю, в нынешней ситуации – повышение конкуренции на рынке и дефицит транспорта, а также увеличение его стоимости – это будет непросто. Поэтому работать придется много с пониманием того, что, требуя невозможного, в первую очередь, от самого себя, получишь в итоге максимум.
— В конце декабря 2017 г. Продовольственная контрактная корпорация объявила о закупке пшеницы 3 класса по цене 42 тыс. тенге за тонну с НДС 12%. Какое влияние данное решение оказало на цены на внутреннем и экспортном рынке, а также на активность торговли?
— Безусловно, указанная мера поддержки, принятая в «пожарном порядке», окажет положительное влияние на рынок пшеницы в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Кроме того, указанная мера позволит сельхозпроизводителям реализовать пшеницу, рассчитаться по своим обязательствам за прошлый год и начать подготовку к весенне-полевым работам. Также этот фактор окажет существенное влияние на формирование цен не только на внутреннем рынке страны, но и на традиционных внешних рынках экспорта казахстанской пшеницы и муки. Уже через несколько дней после оглашения данного решения внутренние цены на пшеницу всех классов увеличились в среднем на 1,5-2 тыс. тенге (4,5-6 USD) за тонну. Однако экспортные цены пока остались на прежнем уровне, что обусловлено тем, что цены на казахстанское зерно и муку в странах Средней Азии пока не изменились. Активность экспортной торговли соответственно также уменьшилась. Это видно по оперативным данным «Казахстан Темир Жолы» – экспорт пшеницы в декабре снизился по сравнению с ноябрьским значением на 6%. Но с уменьшением на рынках стран-импортеров предложения и запасов дешевой пшеницы и муки, закупленных ранее, ценовой уровень отрегулируется под цены предложения внутреннего рынка. Тем более, предложение на внутреннем рынке также сократится. Все это приведет к дальнейшей стабилизации цен на пшеницу на внутреннем рынке страны. Чем более длительное время будет производиться закупка зерна, тем более стабилен будет рынок пшеницы. Прогнозируется, что закупка пшеницы «Продкорпорацией» продлится до марта 2018 г. Дальнейшее формирование цен будут определять, в первую очередь, объем предложений и цены на пшеницу в России. Каких-то прорывов относительно увеличения экспорта казахстанской пшеницы и муки до конца сезона не предвидится, и объем экспорта, скорее всего, будет соответствовать уровню прошлого года, если не произойдет каких-либо экстремальных геополитических и природно-климатических событий в странах Причерноморского бассейна и на мировом рынке.
— Какие цели ставит перед собой группа компаний «Северное зерно» на 2018 год?
— Планы группы компаний «Северное зерно» на 2018 год – дальнейший экспорт зерновых (пшеница, пшеница дурум) и масличных (лен, рапс) по традиционным направлениям, а также практическая отработка новых логистических маршрутов по доставке товаров покупателям.
Беседовала Полина Калайда
